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“我(wo)认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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1、行业表现方面💝，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😡🍊👗🥿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍆🍍🥕、智能家居家电等领域🧄👿🥑。综合以上🍒💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💖🧡🍈、以及行业景气度较高的领域布局💗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👠🌽🎒👚、国防军工😈👜、商贸零售🩲🎒🥑👚、美容护理🍒🥭🥻💘、化学制药等”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💗，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看💗💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍎，在科技、消费😈🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍏，目前利率仍处于较低水平🥕👛，资产荒趋势依然存在👙。上半年🥝🍊😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙💔🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。