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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💟🍏。估值类因子中💔🧅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👗👚😻💕。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👛👅💘。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会(hui)议与美(mei)联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回(hui)调风险。

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附近的吴江路🥿🥒🧄，作为传统美食街👡，傍晚时分人头攒动👡💯🎒，面包店、奶茶店挤满了人🤍💓。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥑🍍👙💕💝，人们在路上遛狗、散步🩱、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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总结来看🍅，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓🍎。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💛，例如中国市场1）2012-2014年期间😡🌽👝🩲，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块🍉🥬，如消费电子😻🍈🧡、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月💗，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下😈，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🍊💟🍎，如半导体、电子与新能源等走强。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日，該指標(biao)最近一週小(xiao)幅下(xia)降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、如何看待今年上半年港(gang)股市场的整体表现(xian)？目前港股整体估(gu)值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧(ou)港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗(qi)下港股(gu)通互联网ETF基金(jin)经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资(zi)部基金经理赵宪(xian)成(cheng)、汇丰晋信(xin)港股通精选基金经理许廷全、平安医药精(jing)选股票基金(jin)经理周思聪、诺安(an)精选价值基金经理(li)唐晨(chen)，共同把(ba)脉下半年港股市场行情和投资机会。