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本周市场各指数全面上涨🍏🥬💝，上证综指上涨1.91%🥝👘，上证50上涨1.27%🥿🍇，沪深300上涨1.95%🩳🍈👄，中证500上涨3.98%😻🍋👅🩲，中证1000上涨4.62%👄🥦，创业板指上涨5.69%🥬👝🤬👅，北证50指数上涨6.84%🍑👙🍈💕。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布的(de)《2025 年美国人储蓄状况》报告(gao)，去年美国人将工(gong)资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🌽🌽🍇🍒。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們(men)認爲(wei)7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💕🧄🍏，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👙。“经济将面临更大压力🍑🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👄💗。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”