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我们发现👠👚🩳👗，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🧅🍎🥒、DeepSeek🥬🍊、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💯😠🩲，南向资金主要流入非银与可选消费👞💓🩲；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥝🍈；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👞🤍。

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90年后的今天(tian)，换了人间的凉山大地，一条条大路(lu)蜿蜒于崇山峻岭间，一座座(zuo)民居依山傍水、错落有致。在党组织的带领下，各族群众(zhong)像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同绘(hui)就乡村振兴新篇章(zhang)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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从累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司。

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1、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分(fen)红(hong)能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估(gu)值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、*ST金刚：公司(si)下属孙公司北京金刚数海智算科(ke)技(ji)有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以(yi)下简称“算力客(ke)户”）签订《智算(suan)中心多(duo)元算力服务项(xiang)目之服务(wu)协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元(yuan)，服务期限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上述合同属(shu)于(yu)公司日(ri)常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公(gong)司2025年经营业绩产生积极影响。