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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国(guo)经(jing)济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股(gu)，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互(hu)联网(wang)与新消费(fei)对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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