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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产💟🥔🧅🍇，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料😻、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气💕🍍💓，成本提升或大部分传导至下游。公司层面🍄🍉🍆👙，通用电气从墨西哥、加拿大🍒、中国进口额占总成本的5%👄，若考虑钢铁等其他关税🧡💝，受影响成本敞口25%🍑💖。公司已通过供应链调整👞💞👛、重新协商价格🥻👄😠🥥、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🍊🌽。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链🥒💝，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%💘，在美国本地化布局🥭，设有8个主要制造基地🩲，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍆🥿，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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在此(ci)背景下(xia)，致力于捕捉中国AI自主可控(kong)趋势的富国上证科创板(ban)人工智能ETF（场内扩(kuo)位简称(cheng)：AIETF富国，基金代码：589380，认购代码：589383）受(shou)到广(guang)泛关(guan)注，且即将(jiang)于(yu)6月(yue)17日(ri)结(jie)束募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从科创(chuang)板精选30只AI上市公司(si)，聚焦于AI底层(ceng)技术，尤(you)其是芯片(pian)、云计算等(deng)“卡脖子”领域，更有助于把握中国AI产业加速自(zi)主可控的投资机遇。

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理想汽车-W（02015）发布公告👢💕🍅，于2025年6月15日💘🥝🩲🥥，本公司根据其2019年计划向一名董事及142名雇员授出合共 197.59万份受限制股份单位，惟须受2019年计划及本公司与各承授人订立的奖励协议的条款及条件规限👿🥑👚。

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其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比接近50%。截至目前，公司多欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得(de)較(jiào)高市場(chǎng)份(fen)額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智(zhi)能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)(yue)爲(wèi)27%-31%、行業排名第(di)二。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要(yao)力量(liang)，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐(jian)选择止(zhi)盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

2、国际局势(shi)变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典(dian)斯德(de)哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报(bao)告(gao)显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。