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我们(men)认为(wei)，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期(qi)积极因素。也(ye)要(yao)承(cheng)认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍒🍑🍉💓👗，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥬👚。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中😻，上证指数上涨2.3%👅，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🧅💔💯，科创50指数下跌3.5%👚💛。风格指数方面💕，科技风格表现较好👞，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🎒🍌🍏，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💋。消费龙头跌幅较大👄👅💝🥔。