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周五，财政部长斯(si)科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示(shi) “有国家向(xiang)我们(men)提出了非(fei)常不错的协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针(zhen)对(dui)特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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平(ping)安证券指出，消费(fei)市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐(jian)进式复苏或成为主基调(diao)，消费代际(ji)之间的需求分化将(jiang)催生更多(duo)新需求(qiu)、新产品及新渠道。需求的多元(yuan)性也倒逼(bi)企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求(qiu)，从依赖传(chuan)统大单品到推出创新产品(pin)，从依靠经(jing)销商到拥抱新渠道，快速响应(ying)市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量(liang)价齐(qi)升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。

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总结来看👄👚🍑🍌👠，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🩱🍇，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👞。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🧅🥕🍇👜，国内移动互联网领域投资高速增长🍆🍉，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子👜💓、计算机与传媒等大涨🍑💞；2）2019年4月-2020年1月👢🥝🥦，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下🍉，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体💓🥭、电子与新能源等走强🩳。

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国内经济维持弱稳格局👜，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩰🥭，以及消费边际效果回落👙🍊，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🧄🍌👢😈。首先，根据高频数据和我们的草根调研😡🥕，预计我国出口增速在 6🩰、7 月份保持韧性🍊👝，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次💔👗，内需方面🥿😻，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍓👗🍅，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥒👛🥭🥑。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍓🩲。最后🍑🍍💋，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👚，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💌👗，四季度增量政策落地的概率较大🍅👝🥭，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前(qian)驱动经济(ji)发展的新增长点，又(you)是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共(gong)振的效果(guo)。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💖💖🎒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥬💌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥬👛🍑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🎒😡👞，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💞👢👢🥻。央行继续通过逆回购、MLF🩳、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍓，资金利率低位波动👙🩰，临近月末有所收敛🥦🍄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。