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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🥦！截至收盘，国防军工🍆🍌💟、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍅😡，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推(tui)动工业板(ban)块估值上移(yi)，当前(qian)估值(zhi)水(shui)平与2025年3月(yue)高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性(xing)持续存在，估值继续上行空间有限。

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具体来看(kan)，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量高于预期，油脂增仓(cang)大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未形(xing)成正常法规，还需警惕后(hou)续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末(mo)以色列军方宣(xuan)布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及德黑兰附(fu)近的(de)燃料储存罐。若冲突进一步蔓延(yan)至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹(zi)海峡，将对全(quan)球能源供应(ying)链(lian)造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油(you)关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂(zhi)的影响(xiang)。

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定增完成后🧡💓，中国银行、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善，财政部则由此成为交通银行控股股东，进一步优化了交通银行的股权结构。

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