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展望下半年💞💕🍏，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🧄👿，有望在全球资金再配置中受益🍈🍇。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💖🥥，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩰🌽，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👛🩰💛👗。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍈，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做🤍💔🩰🍆。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🥝💗🤍💌，是可以预料到的👝🥥🧅🍅。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备🥒😠👢🍆。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的🥥。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖👿😈，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🍆。随着硅煤电极等成本重心下调🍉，西南电价优惠落地👠🧡，复产陆续推进💌💘，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划💝😠🩳👠。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料💗💟🤬，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月👠👜🍓🍈，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再🥝，延续弱势震荡🩳🩱😡。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🍎，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🎒。

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1、国际原子能机构14日表示🍏🥻🥑，据伊朗核监管部门通报，尽管该国伊斯法罕核设施在以色列空袭中受损🥦👡👙👢，但其外部辐射水平暂时没有发生变化🥝。

2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)(xiang)上(shang)收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)(dan)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均(jun)跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。