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大类因子表现来看💖🎒，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🌽，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥒。

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富丽小区加速“变身”的背后，离不开政策性金融支持🍏💗🧄。“从改造方案设计开始，国家开发银行江西分行就参与进来💞💖，并提供了约1000万元长期贷款🍍🍌🧄。”富丽小区改造建设方、萍乡市博越建设开发有限公司项目负责人杨倩介绍。

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这次住院🍇👘🍎，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点👛💯🍋，以医疗护理员团队方式😈🩰🍏，为患者提供助餐、助洁、助浴等生活照顾服务，每天收费120元左右💔🩱。她观察到护理员的服务很专业，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾🧅，我回家好好睡了一觉🧅👞。”钱凌洁终于松了一口气💟🥿🍋🥬👛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、需求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计呈现“传统(tong)弱、新兴强”的差(cha)异化格局。就(jiu)地产后周(zhou)期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持续再加码(ma)，预计 2025 年(nian)降幅收窄(zhai)；家电汽(qi)车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政策面保(bao)持宽松，且下(xia)游存一定(ding)补库空间，需(xu)求端(duan)预计稳中回升，关注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当(dang)下(xia)出(chu)口增量(liang)的最大不确定性，预计今年出口增速同比将(jiang)出现一定程度的下滑。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)(chong)物、醫(yī)(yi)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空(kong)間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技(ji)闆塊，港股科技(ji)闆塊擁(yōng)有許(xǔ)(xu)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企業(ye)，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具(ju)有優(yōu)秀的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三(san)昰紅(hóng)利闆塊，包(bao)括銀(yín)行、能源(yuan)、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。