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盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然(ran)呈现(xian)**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步(bu)反弹(dan)，预计半年报业(ye)绩同比(bi)增速仍为正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就昰(shì)(shi)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。