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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的(de)稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期(qi)。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺(wang)季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比(bi)降幅持續(xù)(xu)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比(bi)增幅擴(kuò)大，盈(ying)利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工(gong)生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食(shi)品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”加力(li)擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零(ling)售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具(ju)零售在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高(gao)增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定(ding)製衣(yi)櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企(qi)業(yè)持續(xu)降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有(you)朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外(wai)需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯(xian)著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善(shan) 。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望(wang)逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服(fu)装等领域内外需(xu)求(qiu)带动，化工领域需求有(you)望(wang)出(chu)现复(fu)苏。未来(lai)随着我(wo)国宏观经(jing)济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景气有望边际回暖。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、从2013年至2024年历史统计来看👄，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👞🥬🍆🥬，在会议后上涨概率相对较高👝。在会议后，中证1000上涨概率最高🥥🍆，超过70%🍍🥿。

2、风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调整。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作(zuo)为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决(jue)定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨(jin)慎。