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东兴证券指出🥦🌽🍇，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🧅🥕。2025年上半年🍒🍓🩱，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段😠💖🍎🥿🍊，但目前全球能源类成本已从高位回落🤬🥻，同时🍌🍊🥑，从供给🥭、需求💔🎒🍇、库存角度看🍉💘🍄，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍓，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍒🍓。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👅😈💞🍉💟，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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弄堂门口随意贴着一小(xiao)块绿色的海报“繁花书房”，三年后(hou)海(hai)报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天(tian)的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进(jin)那么多人，一身(shen)白色(se)衬衫(shan)的许知远在(zai)隔壁的(de)小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮(shan)前金家老宅的原始面貌，镜头里(li)他和金宇澄坐在(zai)那个院(yuan)子(zi)里聊天听风(feng)声。而如今，金宇澄站在同(tong)一块地方，在人来(lai)人往中招呼着大家，接(jie)受着一波波采访。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💓🍓，截止6月25日，6月重要政策约148个🍉😻👘🍏。具体来看，1）总量政策方面🧄，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💝。其中🍌🍓🍎，多地出台政策推动家电🍓💌、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥦💛🥔。2）资本市场方面💘💛🥕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍋👞😻，在陆家嘴金融论坛上，央行🥥，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩲🍑，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💘👞。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。