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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外(wai)，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。