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结合细分领域中(zhong)观指标来看,受益于行业供需(xu)改善,面板价格小幅回暖,光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续;算力需求持续高景气,中高端芯片需(xu)求旺盛,存储器供(gong)不应(ying)求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长,预(yu)计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张,1-5月电信主(zhu)营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大,运营商盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与(yu)国产替代加速(su),1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至(zhi)14.2%,叠加低基数效(xiao)应,二季度(du)盈利或超预期。
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