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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这(zhe)个(ge)判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期资(zi)产配(pei)置(zhi)格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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需要注意的是，近期，焦煤价格已经跌(die)破部分(fen)高成本煤矿的(de)生产成本线，有部(bu)分煤矿(kuang)开始减产。截至上周末，全国523家煤矿炼焦精(jing)煤(mei)日产量(liang)为(wei)74.06万吨(dun)，同比下降7.63万(wan)吨。同时，受进口煤价倒挂影响(xiang)，前4个月(yue)炼焦煤进口量同比下降(jiang)了124万吨。

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