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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域(yu)，宠(chong)物、医美、免(mian)税(shui)等新消费细(xi)分行业消费韧性强，品(pin)牌提(ti)升空间(jian)大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科(ke)技板(ban)块，港股科(ke)技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价(jia)比(bi)；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公(gong)用(yong)事业、电信运营商等。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证转账(zhang)会大(da)幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与此同(tong)时，融资余额也开(kai)始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段II呈现(xian)明(ming)显(xian)的资(zi)金驱(qu)动的特征(zheng)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥝👗🍉🌽，综合考虑市值因素😠🍏💞🥔、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😈🥝💯。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬(tai)升的板块(kuai)。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅(fu)加杠杆和向上(shang)动(dong)能的环境下，一些能够(gou)提供新的增长方向的结构性机会(hui)，例如符合当前认购和人群消(xiao)费习惯变迁的新消费、适应AI方向的(de)互联网科技、中国企业具有明显(xian)优势但暂时未受关(guan)税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这(zhe)些领域具有(you)明显(xian)优势(shi)，A股却相对(dui)缺乏。

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1、对于当前市场上许多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能(neng)会面临一定(ding)压力。但随着上市公(gong)司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业(ye)趋(qu)势板块的压力将有所(suo)减轻，有(you)利于(yu)相关股票的表现。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低(di)12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最(zui)高39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)(zhang)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。