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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👙，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💕。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🩲。因此🩱💯👿，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍆👚，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍉。

2、总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技和(he)新消费等新增长(zhang)点的“局部拉动”，都使得信用周期(qi)不致再度收缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而(er)言，过剩流动性的“资金盛”与(yu)有限回(hui)报的(de)“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震荡的(de)结构性行情。这种(zhong)行情在历史(shi)上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调(diao)降低(di)企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造(zao)为代表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源等走(zou)强。