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一、即日起恢复部分原(yuan)产(chan)地(di)为日本的水产品进口，福岛县(xian)、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野(ye)县、埼(qi)玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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山大地纬：公司控股股东山(shan)东山大资本运营有限公(gong)司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划转给山东高速集团有限(xian)公司，双(shuang)方签署了股权划转意向性协议(yi)。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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展望后市，7月份市(shi)场(chang)将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将(jiang)有所增多(duo)，定价主线可能会围绕(rao)“内部政策酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温(wen)”做(zuo)文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小(xiao)盘股抱团或有松动，市(shi)值(zhi)风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月(yue)份中盘(pan)成长风格相对占优(you)。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题(ti)方面，建议关注：固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。