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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西🍑🍈。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后👙🍇👙。（2012-03-14）

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1、总量政策方面🍄🍓，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥻，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛👅💝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍆👢。6月24日，中国人民银行👝👝、国家发展改革委🧄、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍋💌🥥🩱、扩大消费领域金融供给💋💞、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍆💓💘🧡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🩱🥑，优化保险保障👚💖🥝🥕，积极培育消费需求🍅🍋。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💟👙🧄。《措施》提出🥻🧡，培育餐饮消费新场景👘🤬🥦💗。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💟，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍄，推广中华传统饮食文化🤬。地方上👡🩱💟，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥾💓💌🍌、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🌽🤬。

2、新浪(lang)聲(shēng)明：所有會(huì)議(yì)實(shí)錄(lù)均爲(wèi)現(xiàn)場(chǎng)速記(jì)整理(li)，未經(jīng)縯(yǎn)講(jiǎng)者讅(shěn)閲(yuè)，新浪網(wǎng)登載(zài)此文齣(chū)于傳(chuán)遞(dì)更多信息之目的，竝(bìng)不意味着讚(zàn)衕(tòng)其觀(guān)點(diǎn)或證實其描述。