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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商(shang)品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设(she)税(shui)率不仅在特朗普(pu)任期内保持(chi)稳定,而且在他按计划离(li)任多年(nian)后也保持稳定。
2、
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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥔💯👢😠,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩲😈🌽🍄,尤其港股表现更为强势🤍💓👿🍊💖,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍉。而在21年春节后😻,核心资产泡沫破灭💛💖👠🍇,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄🧄🥭,恒生指数21年全年下跌-14%🧄🥦👄🩲👚🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👗🥥,结构上电力设备领涨💘😈🍄,此外有色金属🧅、煤炭🌽、化工💗🧡🍒👞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🩲💗,AH溢价指数从130升至149🩲🎒👿💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍒,港股21年全年净利润增速21%🍍🍉💌🍍,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍👠🥝,是21年A、H行情分化的重要原因之一🍉🍆😠😈👘🥬🧡。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🍋,若价格水平快速回升🥬💋🍏💝🥕👗🥔,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大👿💛🍓🥝🍍👠。此外🥥,关注美联储降息预期😡💕,若降息时点持续延后💌🍓🧡,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍆🍊🥬💋,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝🍅💞🥥🍉🩳。
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