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1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均(jun)运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整(zheng)体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量(liang)分别为105和(he)26万TEU，其中下半年的交(jiao)付量分(fen)别为63和15万(wan)TEU，今(jin)明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于欧线而言供应压力有(you)限。到2027和(he)2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届(jie)时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量(liang)来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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1、在覈(hé)心(xin)産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)(jia)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月(yue)底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公(gong)司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)(shi)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限(xian)延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)(ou)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受(shou)多箇(gè)利(li)好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上(shang)探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元(yuan)。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。