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忆起“过去的(de)洋火、洋皂、洋铁等靠买进(jin)来”，进而谈到“今天我们成为工业(ye)门类最(zui)齐全的世界(jie)制造业(ye)第一(yi)大国”，***总书记(ji)抚今追昔(xi)，感慨地(di)说：“这条路走对了。”

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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從(cóng)貿(mào)易到(dao)債(zhài)務(wù)，美元信用收(shou)縮(suō)(suo)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持(chi)續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月(yue)極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)(he)，但關(guān)稅(shuì)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美(mei)國(guó)搶(qiǎng)(qiang)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊(he)高利率限製下， 下半年美(mei)國基(ji)本麵(miàn)(mian)走弱趨(qū)(qu)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金(jin)。 美國財(cái)政(zheng)無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引(yin)髮(fà)的美元信用收縮，已(yi)經(jīng)從宏大敘(xù)(xu)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進(jin)一(yi)步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了新的購買(mǎi)力量咊(he)信心提振，黃金海外交收庫(kù)利于(yu)人民幣(bì) 國際(jì)化推(tui)進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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从个股来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块(kuai)的回调(diao)风险。

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