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2025-08-16 12:40:06 作者：龚瑜良

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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