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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅👢😠，7月资金面有望维持宽松🥻。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🍅💛🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬🧄🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🥔🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡🍌🍆；市场风险偏好有所改善🍈👙🩳🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌💗，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落🍈🥾😡🥝，再融资规模持平前期🥔👗，资金需求规模低位稳定🤍🧡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年(nian)高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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与此同时，2024年，泸州银行发行(xing)6亿(yi)元规模无固定期限资本债券（永续债）。在内源性(xing)资本(ben)补充以及永(yong)续债发行(xing)的推动下，截至(zhi)2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率(lv)10.15%、核心一(yi)级资本(ben)充足(zu)率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此(ci)时多数情(qing)况下为存(cun)量客户的加仓(cang)，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状(zhuang)态。

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1、付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场(chang)第一轮(lun)行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情(qing)以低(di)估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🎒💞👠，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在👗🥒😻，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💓。但短期受中东冲突生变影响🤬，需要进一步观察资金情绪变化。