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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的💓🥦👅，也是对侵略的回应🍋🍒😡。如果侵略停止💌💋🍆，我们的反击也将停止。”

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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧，最近超长期债券收益率波动性上升👠🍈🥦，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🍏👠，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👄，持有波动率资产可能继续令人失望🥾🥿。

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1、近些年來(lái)，大學(xué)新(xin)生中“隂(yīn)盛陽(yáng)(yang)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從(cong)66.9萬暴漲至294萬，增幅高(gao)達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大(da)學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在(zai)已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的(de)時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成不(bu)折不釦(kòu)的現實(shí)。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将(jiang)明确强劲(jin)的消费水平(ping)是(shi)否持续，而住房建设数据(ju)将提供洞见，揭示建筑(zhu)商是否(fou)在追赶滞后的库存(cun)水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进(jin)行，投资者将继续(xu)关注贸易动态(tai)。