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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美(mei)铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是(shi)在价差扭曲下(xia)，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库(ku)的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打(da)开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价(jia)位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行(xing)0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成交额(e)五(wu)日均值月环比上行33.5%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👗，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍏🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍓🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒🥝👢💟，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔；IPO发行规模小幅回落👘🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍅💔💔，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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