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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零(ling)售同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。