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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)(shi)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供给扰动仍在。上(shang)半年财政(zheng)政策呈现(xian)：发力前置(zhi)，支出增(zeng)速(su)扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续(xu)，存量(liang)政策及政策性金融工具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量政(zheng)策出台的(de)必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一(yi)步加(jia)码。供给层面，下半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对(dui)于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或(huo)仍将制(zhi)约债市利率下行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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2、具体(ti)来(lai)看，科技领域(yu)，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预(yu)期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互联网等领域具备估值修复潜力。