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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💋，我们根据“高成交🧅🥭💞👚、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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随着长城华西(xi)银行股份有限公司（以下简(jian)称“长城华西银行”）超(chao)40%股权被摆上交易台，中国长(zhang)城(cheng)资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该(gai)行长达十年的控股将画上句号。

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1🥒👙👘🍉、宏观。海外方面🌽🥻👘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍎🍇👙，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👠🥭，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💓💯💓，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🎒🥕🩱，运往美铜市场的量级无法估算🩰🍎🍈👢💓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍏🥻👅，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥒🩳💯👅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💓💝💔🥦；三是🩰，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩲🧡💕👡👅。国内方面🍏🥥👡，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💗，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥕🩳，且抢出口力度开始减弱🍇🥬🍋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩳。

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1、對(duì)此，東(dōng)方(fang)金(jin)誠(chéng)首蓆(xí)宏(hong)觀(guān)分析師(shī)王青對《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)(shi)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)(cha)期。更(geng)重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降準降息的廹(pǎi)切性不大。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。