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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有(you)望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥕🍅，但部分新消费估值较高👅👡。今年以来中国经济整体仍需修复🌽💝🍄、但结构有亮点的宏观环境🥒💘💯，这些亮点恰恰都在港股🤍🍊💖，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍎💯👝👢，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈👠🍋。首先高分红板块🩰，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥾🍊，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟🥭👗👢。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😡🥿🩳。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)(guai)點。此(ci)外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消(xiao)費公(gong)司。