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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上(shang)涨2.4%，略低于预期的(de)2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期(qi)2.9%。美国5月PPI同比(bi) 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月(yue)以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超(chao)预期降温后，面对美债发行压(ya)力，特(te)朗(lang)普再次敦促(cu)美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关(guan)于下半(ban)年通胀和(he)货币政(zheng)策表态。国(guo)内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降(jiang)幅扩大至(zhi)3.3%；中国5月按(an)美元计出口同比(bi)增长(zhang)4.8%，进(jin)口下降3.4%。。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙💞🧡👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡💝🍎，消费（食饮8%🥾🤍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍆🩳、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒👞，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥕👿、信息服务等细分领域🍓，包括腾讯👞😈💛、网易👄👄🍑👠、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👝🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅。历史上看🍏🍌，由于A股行业结构更偏传统经济💔🥕👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🌽🩲🩱，典型如16Q4-19Q4🩳🍅🥦🥔，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠👚，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥭💯，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、低利率(lv)环境下，红利资产(chan)配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性(xing)，适合作为(wei)低(di)风险的底(di)层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在(zai)成长类资产的投资中(zhong)取得收益，并计划获利了结的投资者(zhe)而言，红利资(zi)产不失为(wei)一个优(you)质的资金(jin)再配置方向。