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这一行情持续(xu)的时间(jian)长短并没有固定范式，90年(nian)代初期(qi)日(ri)本地产与股市泡(pao)沫(mo)破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人(ren)部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主(zhu)要策(ce)略。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边下跌，期(qi)间至少出现四轮(lun)幅度(du)在(zai)50%以上、持续时间超过12个(ge)月之(zhi)久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠(gang)杆(gan)”的问题(ti)反(fan)弹也难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一时期日本可(ke)支(zhi)配收入增速放缓、人口及家庭结(jie)构变迁、利率持续偏低背景下，投(tou)资和消费业态(tai)均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具(ju)有稳(wen)定回报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整(zheng)体表现为(wei)科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基准。

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► 南向资金流向：是港股资金的主(zhu)力，近(jin)期更青睐创新药与新消费：作为年初以来(lai)港股资(zi)金面的(de)主力，尽(jin)管由于无法参与定增(zeng)或(huo)卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大(da)幅(fu)涌入，其在(zai)港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目(mu)前持仓占比接近15%，交易占比(bi)超过30%），因(yin)此观(guan)察南向资金的交易和持仓变(bian)化情况也是重要抓手。我们通过(guo)全部(bu)港(gang)股通标的(de)在(zai)不同时间段(duan)内南向持股数量变化估(gu)算其在不(bu)同阶段内的净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总(zong)，并(bing)且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中(zhong)度(du)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同(tong)时，海外区域(yu)性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持(chi)续(xu)改善，外资配置(zhi)比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

2、而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要(yao)財務(wù)數據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本(ben)開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由(you)現金流(liu)改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)(sheng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續(xu)強化的揹(bēi)(bei)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)(dong)場外資金加大(da)對A股的增持力度。