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中信证券认为，对于银行的投资策略😠，资金面是长逻辑💖😡💘。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍑🍉👙，机构增配空间仍存。

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展望后市👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👡💝👅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍎🥿，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💞、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥿💔👞💓、计算机、传媒、电子🥭🌽🍏、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🤬。配置方面🎒😡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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中国在(zai)这一(yi)领域具有(you)发挥桥梁作用(yong)的潜(qian)力。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长(zhang)期建(jian)立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角(jiao)色，使其具备引领(ling)一种新型气候外(wai)交的条件：不是(shi)以(yi)主导为基(ji)础，而是以倾听和(he)协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以(yi)帮助重建全球对多边主义的信任。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确(que)定(ding)风险。

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1、不过，也有投资人士认为💘，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩰🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👙🍅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🩱。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👘🧄💘🍉🍑，担任美国销售和市场副总裁👿💋🥬👚，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍉🍓🍆，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥿🥕💝💛。

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体(ti)呈现(xian)冲高回落态势(shi)，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三(san)：一(yi)是市场对于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经(jing)济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初(chu)受到关(guan)税冲突扰动，国债收益(yi)率(lv)快速下(xia)跌，随即转为(wei)横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月货币政(zheng)策(ce)呵护下资金面(mian)整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别(bie)收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风险(xian)的目的，一季度(du)资金面整体偏紧，DR007一(yi)度(du)上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端国债收益率快速上行(xing)，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位(wei)，收益率(lv)曲线整(zheng)体维持(chi)平坦化(hua)特征。