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三季度前半段(duan)美(mei)国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制(zhi)。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值(zhi)的(de)支(zhi)撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储(chu)降息预期。不确定性来自三(san)季(ji)度美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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华安(an)证券(quan)表示，银行板块具备良(liang)好的市场适应性和中长期战略(lve)投资(zi)价值。下半年尤(you)其是四(si)季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备(bei)资金中长期流入的政策导向和趋势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👡🩲、以及AI对消费电子🍌💕💞、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🌽🥭💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧅🩲🥻、储能🍊、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓。

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1、2、政(zheng)筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利(li)率10箇(gè)基(ji)點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)0.5箇百分(fen)點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動(dong)性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降(jiang)準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性(xing)完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一(yi)衕構成(cheng)央行流動性工(gong)具體(tǐ)係(xì)。一季(ji)度例(li)會(huì)提齣“擇(zé)機降(jiang)準降息”，明確(què)政筴方曏(xiang)竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二(er)季度例會(hui)則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)奏”。在貨(huo)幣政筴支持性(xing)立(li)場不變(biàn)的基調(diao)下，更加強(qiáng)調靈活調整。

2、举报信息中的“公公”尹(yin)某光，系(xi)南充市发改委退休干部(bu)，在2002年5月至(zhi)2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局(ju)局长（正(zheng)科级）。因机(ji)构改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市发展改革委价格调控科科长，2018年9月(yue)退休(xiu)。