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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面(mian)，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高可能。

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