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6月末上涨后(hou)A股处(chu)于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

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2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高于(yu)其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非(fei)銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末位。