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截至2025年6月27日🍅，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🥒💗👘、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🩲，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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配(pei)置层面(mian)，短期把握成长(zhang)方(fang)向内部的高低(di)切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技(ji)方向(xiang)机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低(di)利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)(ye)績(jī)增(zeng)速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制(zhi)造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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