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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会💘🍍👢，如科技🥻、互联网💞、港股通消费等👘💞👡。

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在企业盈利改善👄🍒👗、产业趋势纵深推进的背景下💖，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时💛👗，市场普遍进入浮盈的状态🍈，此时💔，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后😈🍉，投资的信心将会持续提升🥕，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩱💗💛、融资买股票或者买基金🍆👢💓。

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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现(xian)金的方式购(gou)买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简(jian)称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超(chao)过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值(zhi)尚(shang)未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变更。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推(tui)出(chu)多(duo)款AI眼(yan)镜(jing)产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏(hong)伟表示，预(yu)计(ji)今年AI眼镜的销量将(jiang)是(shi)去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相关概念(nian)股(gu)表现活(huo)跃，截(jie)至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获两连板。

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1、“天下没有(you)不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感(gan)谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙(long)美术馆(guan)创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发(fa)文说。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：