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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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伊朗(lang)內(nèi)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)(yi)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所(suo)作所(suo)爲(wèi)證(zheng)明其未能履(lv)行任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高(gao)度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)(bei)承諾的行(xing)爲。

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1、伊朗首都(dou)德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名高级将领、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼(ni)拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次(ci)公开露面。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💯、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩱🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌💛👞，融资资金净流入规模扩大👛💓👛🧅。资金需求端🥻🍊💞，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍🥔，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩳。