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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中(zhong)商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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2、今年 4 月，特(te)朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)(ge)月到期。