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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊(yi)大****中遇难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等(deng)，其中包(bao)括伊朗武装部(bu)队前总参谋(mou)长****·巴(ba)盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。

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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行(xing)业的供需将继续保(bao)持相对稳(wen)定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所(suo)改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相(xiang)對均衡(heng)。

2、行业配置层面💓🥑👞💕🍊，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍅👜、规避过热风险。