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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示💋，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💟🍒💛，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学👗🩱🩳💛、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥭💖👝😻、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为(wei)代表的新经(jing)济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行(xing)情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元(yuan)回(hui)摆，难言(yan)泡沫化。

2、高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)(yong)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。