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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨论调整利(li)率的问题(ti)，“其实，如果特朗普没有实施关税(shui)政策，美联储可能(neng)会考虑降息来**经济。”

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吃喝(he)板块近期(qi)持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相(xiang)关政策(ce)持续推出，行业复(fu)苏前景值得(de)期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近十年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力(li)，资金(jin)对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升(sheng)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🎒💕💘，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💟💌🩲💘、军工上涨👛，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😡👙💞，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👗🍈👠🍋🍉，在中美谈判利好预期下🥝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧡👠🥿，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱👄🧅💖；结构上来看💔🍎🥔，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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3、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复👘💟🍑👙。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%💘🍇，周度产量增加5.12%至74.01万吨👠。下周仍有部分企业存在检修计划🥒🥻，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)(pan)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性💞💛🥬💕。今年以来💟，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍅🥿💔💘，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力😡🎒🍍🥑，则经济回升动力将明显减弱。