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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们(men)观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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