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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(ji)極(ji)穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏(zou)反彈(dàn)。

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而在国内方面，过去几年中🎒💌，下半年房地产成交面积往往加速下行💔👿👜，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧅🥕👗👄💓，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠，从历史来看🥕，近十年7月市场风格相对均衡👙🍏🍒，大盘风格略占优👚。第二🧄，外部流动性方面🥝🧄👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍑👄🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚👗。结合中观景气💕、盈利能力、筹码分布、估值🍍👙👅💕🍍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💓，本期推荐关注电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属👢、小金属）💯💯、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力😠🤍💟😻🥻、非银金融、国防军工、创新药💌👿🍊💞。

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。

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1、何涛：早期一定欢迎竞争👢👘🍎👞，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年👚，2030 年可能渗透率会到 50%🥝💌，那才是存量厮杀时👞😠。我希望早点走到那一天🍒👚👢🥦。

2、综合市场分析来看💛，例会提法的变与不变均值得关注。比如😠🧡💘👢，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍑🥕，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍋🍍🥥😡，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥔🩰🤬。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。