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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自(zi)去年底投资者(zhe)意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进(jin)一(yi)步(bu)回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛(lian)，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素(su)，都推动了港(gang)股(gu)市(shi)场回暖。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所(suo)”）。证监会公布的两则行政处(chu)罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广(guang)汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计(ji)师一并受罚，合(he)计罚款(kuan)240万元。

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而在今(jin)年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关(guan)的贸易动荡(dang)，到中东(dong)地缘紧张局(ju)势引(yin)发的油(you)价剧烈(lie)波(bo)动(dong)——如何应(ying)对一系列政治因素所引发的经济连锁反(fan)应，很可能会在美联(lian)储(chu)主(zhu)席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国(guo)的同行们同台讨论时，占据重要位(wei)置。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、风格层面🤬😈🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯🍑🍓，第一👝，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗💔😠。第二💓💖😡，外部流动性方面🌽🥿😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🍌👡🥕👿。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面💝💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🥦👞👛🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。