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我(wo)认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能(neng)已经失去平常心了。很多人(ren)在这次金融危(wei)机(ji)中都有(you)一些再也回不来(lai)的重伤股，巴菲特一个也(ye)没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意(yi)到这点。（2010-05-23）

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了(le)我们过去半年(nian)持续(xu)提示“反弹(dan)是间歇，结构(gou)是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行(xing)情到底有多强？是什么样的宏观环境(jing)导(dao)致(zhi)了这(zhe)一局(ju)面(mian)？以(yi)及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效(xiao)补(bu)充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会(hui)发生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多(duo)，供给虽在高(gao)位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾并(bing)不突(tu)出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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