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赵宪成：上半年🥕💞🍑🍏🩲，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥭🩳🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💛🥕；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥒🍆🤬，市场快速消化中美关税战的预期🥿💖👘，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥔🥭💟🥒。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅😈，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾🍒🥭🤬🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体💯💟🥻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👞💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💞🧅，资金脉冲加速💝💛、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌、小金属。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💕，时间从2.5~3年不等🥔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💗😡🩳😈。

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90年前，遵义会(hui)议在这(zhe)里召开。这次会议，“事实上确立了***同志在党中央和(he)红(hong)军的领导地位，开始确立以***同志为主要代表的(de)马(ma)克思主义正确(que)路(lu)线在党中央的领导地位(wei)，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党独立自主解决中国革命实(shi)际问题新阶段”。

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